职业名称

　　理财规划师。

　　职业定义

　　运用理财的原理、方法和工具，为客户提供理财规划服务的专业人员。

　　职业等级

　　本职业共设三个等级，分别为：助理理财规划师（国家职业资格三级），理财规划师（国家职业资格二级），高级理财规划师（国家职业资格一级）。

　　职业能力特征

　　身体健康，具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

　　基本文化程度

　　大专毕业。

　　申报条件

　　--助理理财规划师（具备以下条件之一者）

　　（1）连续从事本职业工作6年以上。

　　（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。

　　（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

　　（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

　　（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　--理财规划师（具备以下条件之一者）

　　（1）连续从事本职业工作13年以上。

　　（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。

　　（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。

　　（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

　　--高级理财规划师（具备以下条件之一者）

　　（1）连续从事本职业工作19年以上。

　　（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

　　（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

　　﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。

　　相关资料

　　1、《理财规划师国家职业资格培训教程》（基础知识）

　　中国就业培训技术指导中心组织编写

　　出版社：中国财政经济出版社出版

　　书号：ISBN 7-5005-8958-1/F·7796

　　定价：76.00元

　　2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格三级 专业能力）

　　中国就业培训技术指导中心组织编写

　　出版社：中国财政经济出版社出版

　　书号：ISBN 7-5005-9185-3/F·7980

　　定价：66.00元

　　3、《理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格二级 专业能力）

　　中国就业培训技术指导中心组织编写

　　出版社：中国财政经济出版社出版

　　书号：ISBN 7-5005-9203-5/F·7993

　　定价：56.00元

　　鉴定方式

　　分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。

　　考核方案、统考时间

　　（查看《关于做好2007年国家职业资格全国统一鉴定工作的通知》（劳社厅发[2007]6号）